NUOVO: Per inserire questo tipo di documento scegliere dal menu principale il tasto DOCUMENTI DIRETTI e selezionare la tipologia documento FATTURE VENDITA o FATTURE ACQUISTO dall’elenco “a discesa” in alto a destra. In questo elenco sono presenti tutte le voci inserite nell’anagrafica “Tipologie Documenti” con l’opzione Documento Diretto. Premere il tasto NUOVO (in alto a destra) per inserire una nuova Fattura di Vendita/Acquisto, si aprirà a questo punto la finestra relativa all’intestazione della fattura dove inserire il Numero del Documento (troverete la numerazione scelta precedentemente per questa tipologia). Il numero documento può essere in formato numerico o in forma alfanumerica composta dalle seguenti parti: “Prefisso” /“Numero” / “Suffisso” indicate nella gestione Numerazioni del Menu principale. Il programma proporrà di volta in volta una numerazione progressiva. Continuare inserendo la data di emissione del documento e la data di registrazione. Scegliere il deposito dall’elenco e l’intestatario della fattura. Scelto il cliente o il Fornitore appariranno l’indirizzo e la diversa destinazione se inseriti nelle relative anagrafiche. Completare l’inserimento della fattura con l’agente, se esiste, e con le condizioni di pagamento (campo obbligatorio). Se la condizione di pagamento è già inclusa nell’anagrafica Cliente/Fornitore il programma provvederà ad immetterla nel documento: in ogni caso è possibile sostituirla con quella più adeguata alle esigenze dell’utente. Inserire i Dettagli di Trasporto: Data, Ora, Aspetto Esteriore dei Beni, Causale di Trasporto, Numero di Colli, Peso in Kg, Volume, e Porto (scegliere tra le opzioni Franco, Assegnato, Franco con Addebito). Infine inserire il Trasporto a cura del Mittente, del Destinatario o del Vettore. Nel caso si scelga l’opzione Trasporto a cura del Vettore, si attiverà l’elenco “a tendina” dal quale è possibile scegliere la denominazione del Vettore (è obbligatorio inserire il nome vettore se si sceglie questa opzione). Completare l’intestazione della fattura con gli Sconti in Percentuale (Cassa, Promozioni, Incondizionato) e con tutte le Spese (Varie, Incasso, Trasporto, Trasporto %) che verranno calcolate nel totale del documento. Ad ogni spesa inserita bisogna accoppiare il campo Iva (obbligatorio solo in questo caso) scegliendola dall’elenco. Inseriti i dettagli delle spese è possibile spostarsi nella casellina NOTE e nella casellina RIFERIMENTI per inserire annotazioni riguardanti il documento. Inserire la RITENUTA D’ACCONTO e fare CONFERMA o premere il tasto F12 della tastiera per salvare il documento appena inserito o fare ANNULLA per tornare alla finestra precedente. Al Conferma del documento, se nell’intestatario (Cliente o Fornitore) sono state inserite delle note, apparirà un messaggio di avviso con la notazione inserita. Adesso sarà necessario inserire gli articoli nella fattura premendo il tasto Nuova Riga, se si tratta di un comune articolo, o premendo il tasto Fashion (di colore arancio) se si tratta di un articolo fashion.

MODIFICA IL DOCUMENTO: Per modificare i dati dell’intestazione del documento premere il tasto MODIFICA (in alto nella parte relativa all’intestazione) si aprirà la finestra DOCUMENTI – EDITA nella quale è possibile modificare i dati inseriti precedentemente. Se il documento è già collegato a scadenze il programma visualizzerà un messaggio: “Impossibile Modificare il Documento perché già Collegato a Scadenze”. Anche in questo caso si dovranno prima eliminare tutte le SCADENZE o i PAGAMENTI/INCASSI registrati.

NUOVA RIGA: Per inserire gli articoli in un documento premere il tasto Nuova Riga e si aprirà la schermata di inserimento articoli. Ricercare gli articoli scegliendo una voce dall’elenco a tendina “Ricerca per” o scegliendo le voci presenti negli elenchi a destra (Gruppo, Fornitore, Produttore, Linea). Se l’articolo non è stato ancora inserito premere il tasto … accanto al tasto di Ricerca e si aprirà la finestra di inserimento Articoli (vedi Gestione Articoli per un nuovo inserimento). Effettuata la ricerca selezionare l’articolo desiderato; in basso appariranno tutte le caratteristiche inserite precedentemente nella Gestione Articoli: Codice Interno e Descrizione Articolo nel primo riquadro, Deposito, Giacenza, Scorta Minima (Sc. Min) e Scorta Massima (Sc. Max) nel riquadro sottostante, il Listino Applicato subito a destra e in basso verranno visualizzati il Gruppo Merceologico, il Fornitore Abituale, il Produttore, la Linea, il Codice Interno, il Codice Fornitore, il Codice a Barre, il Codice Produzione. È possibile inserire una descrizione più dettagliata dell’articolo selezionato nel riquadro verde dove è già riportata la descrizione. Nel riquadro a fianco si ha la possibilità di inserire un riferimento al cliente. Procedere compilando i campi che influiranno sul movimento dell’articolo: Quantità, Multiplo, Totale, Prezzo, Sconti, Prezzo Netto, Importo, Colli, Peso, Provvigione %,  Sottoconto, Codice Iva. Da questa sezione è possibile generare un Listino Privato o Non Modificare affatto i Listini Personali (già inseriti nella gestione clienti/fornitori) spuntando l’opzione desiderata. Per ogni articolo ricercato si ha la possibilità di controllare, direttamente da questa schermata, i PREZZI, le STATISTICHE e lo STORICO ARTICOLO. In particolare cliccando sul tasto Prezzi si vedranno tutti i listini (da 1 a 6 e listino utente finale) se si tratta di un documento di vendita, i listino acquisti se si tratta di un documento di acquisto; nella sezione delle Statistiche si vedranno tutti i movimenti effettuati per quel determinato prodotto con relative quantità ed importi; nello storico Articolo verrà visualizzata nel dettaglio la vita aziendale dell’articolo. A questo punto basterà cliccare sul tasto CONFERMA (oppure premere il tasto F12 della tastiera) per inserire l’articolo nel documento. Se si devono inserire altri articoli basta effettuare una nuova ricerca senza uscire dalla schermata “Movimenti – Edita” Fare ANNULLA per tornare alla finestra precedente. Ogni volta che si effettuano modifiche sul prezzo di acquisto di un articolo al conferma inserimento si aprirà una mascherina dalla quale sarà possibile decidere se acquisire il nuovo prezzo inserito senza modificare i prezzi di vendita, se modificare i prezzi di vendita in base al nuovo prezzo di acquisto o non modificare affatto i prezzi dell’articolo. Da questa mascherina si può decidere inoltre di MODIFICARE I LISTINI PERSONALIZZATI CLIENTI (Non Privati) secondo le opzioni scelte prima e accedere direttamente alla gestione degli articoli scegliendo l’opzione APRI FINESTRA DI EDITA.

RIGHE LIBERE: Premendo il tasto Nuova Riga si aprirà la schermata di inserimento articoli. Selezionare la scheda Descrizioni Libere ed effettuare una ricerca delle voci inserite precedentemente nella gestione Spese e Ricavi. Se la voce richiesta non è stata ancora inserita premere il tasto … accanto al tasto di Ricerca, si aprirà la finestra di inserimento Spese e Ricavi (vedi gestione Spese e Ricavi per un nuovo inserimento). Selezionata la voce desiderata è possibile inserire una descrizione più dettagliata di questo “articolo” nel riquadro verde in basso. A destra di questo si possono inserire dei riferimenti al cliente. Procedere compilando i campi che riguardano la movimentazione del documento: Quantità, Prezzo, Sconti (1-2-3-4), Prezzo Netto, Importo, Provvigione %, Premio, Sottoconto, Codice Iva. Cliccare sul tasto CONFERMA (oppure premere il tasto F12 della tastiera) per inserire l’articolo nel documento. Se si devono inserire altri articoli basta effettuare una nuova ricerca senza uscire dalla schermata “Movimenti – Edita” Fare ANNULLA per tornare alla finestra precedente.

MODIFICA RIGA: Per modificare una riga appena inserita nel documento fare clic sul pulsante MODIFICA RIGA, (Oppure fare un doppio clic sulla riga del documento) si aprirà la schermata MOVIMENTI EDITA dal quale sarà possibile modificare i dati di quell’articolo, sceglierne uno nuovo o inserire una riga libera sostituendo quella precedentemente inserita. Nel caso il documento sia collegato a SCADENZE o a PAGAMENTI/INCASSI il programma visualizzerà un messaggio sull’impossibilità di modificare la riga.

ELIMINA RIGA: Per eliminare una riga premere il tasto ELIMINA RIGA, il programma visualizzerà un messaggio di conferma eliminazione: “Sicuro di voler eliminare il movimento?”. Premere il pulsante corrispondente. Se il documento è già collegato alle SCADENZE o a INCASSI/PAGAMENTI il programma visualizzerà un altro messaggio sull’impossibilità di eliminare il Movimento selezionato. In questo caso occorrerà eliminare prima tutte le scadenze e tutti i pagamenti o incassi registrati.

RICERCA ARTICOLO NEL DOCUMENTO: Per effettuare una ricerca tra gli articoli inseriti in un documento basta  impostare i parametri di ricerca menu “a tendina” (nella parte superiore della scheda Movimenti) o inserire una parte qualsiasi della descrizione dell’articolo nella stringa acconto all’elenco e premere il tasto Ricerca o il tasto Invio della tastiera. È possibile ordinare gli articoli in un documento per Descrizione, Codice Interno, Codice Fornitore, Codice a Barre, Codice Produzione o Inserimento scegliendo tra le opzioni dell’elenco a discesa “Ordina Per” (nella parte superiore della scheda Movimenti).

ELIMINA DOCUMENTO: Per eliminare un documento premere il tasto ELIMINA (in alto nella parte relativa  all’intestazione) il programma visualizzerà un messaggio di conferma eliminazione: “Sicuro di voler eliminare il documento?”. Premere il pulsante corrispondente. Se il documento è già collegato alle SCADENZE o a INCASSI/PAGAMENTI il programma visualizzerà un messaggio sull’impossibilità di eliminarlo. In questo caso occorrerà eliminare tutte le scadenze e tutti i pagamenti o incassi registrati.

SCADENZE: Premendo il pulsante SCADENZE (a destra del pulsante Nuovo) si aprirà la finestra GENERA SCADENZE nella quale sono riportate tutte le opzioni scelte nella condizione di pagamento inserite in fattura: NUMERO DI SCADENZE DA GENERARE, CADENZA IN GIORNI, DECORRENZA PRIMA RATA, IMPORTO TOTALE DEL DOCUMENTO, IMPORTO RATA, etc. (per modificare la condizione di pagamento vedi gestione COND. PAGAMENTO nel menu principale). Se tutte le opzioni sono corrette premere il tasto GENERA SCADENZE, il programma eseguirà l’operazione permettendo di vedere nel riquadro sottostante le opzioni ed i dettagli delle rate create: SCADENZA, CLIENTE, Scadenze RATE (R), TOTALE RATE (T), IMPORTO della fattura in questione suddiviso in rate. Dopo aver generato le scadenze è possibile uscire da questa finestra e spostarsi sul tasto Incassa/Paga dal quale si potranno effettuare tutti i pagamenti o gli incassi delle rate generate. Per maggiori dettagli vedi MOVIMENTI DI CASSA sezione PAGAMENTI E INCASSI MULTIPLI.

ELIMINA SCADENZA: Per eliminare le scadenze di un documento scegliere il tasto SCADENZE e fare ELIMINA , il programma visualizzerà un messaggio di conferma eliminazione: Sicuro di voler Eliminare tutte le scadenze? Cliccare sul tasto corrispondente per eseguire l’operazione richiesta. Nel caso in cui siano stati registrati dei pagamenti o degli incassi relativi alle scadenze da eliminare, il programma provvederà ad avvisare l’utente attraverso un altro messaggio: Impossibile eliminare le scadenze, alcuni importi sono già stati pagati. In questo caso prima di eliminare la scadenza si dovranno eliminare tutti i  Pagamenti e gli Incassi registrati. Per maggiori dettagli sulle operazioni di Incasso/Pagamento vedi gestione MOVIMENTI DI CASSA sezione INCASSI e PAGAMENTI MULTIPLI.

ELENCO: Da questa sezione è possibile stampare l’elenco delle fatture di Vendita inserite. In particolare nella stampa verranno visualizzati il numero e la data documento, l’intestatario del documento, il totale imponibile, il totale Iva, il totale documento.

ETICHETTE: Attraverso accederà questo alla tasto si gestione della stampa dei vari tipi di etichette.

STAMPA DOCUMENTO: Premendo questo tasto verrà stampato solo il documento selezionato nell’elenco documenti. Sulla barra in basso di questa finestra verrà indicato il numero della pagina visualizzata, il numero delle pagine da Stampare, la sezione e lo zoom ( + – ). È possibile spostarsi da una sezione all’altra o visualizzare le altre pagine del documento attraverso le freccette:

« Vai alla prima pagina

< Pagina precedente

> Pagina successiva

» Vai all’ultima pagina.

WIZARD: Attraverso questo tasto si accederà alla gestione degli articoli attraverso un lettore di codici a barre. In particolare si potranno caricare nel documento tutti gli articoli presenti in archivio leggendoli attraverso il loro codice. Se l’articolo che si vuole inserire nei movimenti non è presente nella gestione articoli il programma provvederà ad avvisare l’utente attraverso un messaggio.

MODIFICA TUTTO: Da questo tasto si accede direttamente all’elenco degli articoli inseriti in un documento per poterli modificare contemporaneamente senza dover cliccare di volta in volta il tasto MODIFICA RIGA. In particolare si avrà la possibilità di impostare 1 o più sconti su tutti i movimenti di quel documento, inserendoli nelle casellina in alto e premendo il tasto IMPOSTA per confermare. Si possono modificare, inoltre, le quantità, i prezzi, le provvigioni e il premio. Ad ogni dato modificato verrà aggiornato L’IMPORTO TOTALE (visibile in basso) degli articoli.